وتدور أحداثه حول مأمور للجمرك يدعى شريف، يتعرف على فتاة تدعى بسمة، وهي تعمل مع عصابة لتهريب المخدرات، وبإلحاح وتحريض منها يوافق على تمرير مخدرات مقابل مبلغ من المال. وبعد أن يقبض المال ويحل عليه الثراء المفاجىء تثور شكوك والدته وخطيبته ناهد حول السبب في ذلك. إلا أنه في الحقيقة يتعاون مع الشرطة للقبض على العصابة ويخفي عن الجميع مهمته. ومن أجل ذلك تمنحه السلطات الأمنية شقة وسيارة. ومع تعاونه مع العصابة تطمئن إليه وتطلعه على أسرارها مع شروعها في تنفيذ عملية تهريب مخدرات ضخمة، الأمر الذي يمكن رجال الشرطة من مراقبتهم وإلقاء القبض على أفراد العصابة، وإظهار حقيقة تصرفات وسلوك